HeiQ wil 10 miljoen USD ophalen via een openbare emissie met lead-investeerders die de emissie garanderen

HeiQ Ltd. haalt kapitaal op via een openbare emissie met garantieverplichting om maximaal 8.426.000 GBP op te halen. Aankondiging van de Algemene Vergadering: voorgestelde aandelenconsolidatie en openbare emissie. 

HeiQ Limited (de „onderneming”) maakt vandaag bekend dat zij via haar registerhouder, Computershare Investor Services plc, een circulaire aan de aandeelhouders heeft verstuurd met betrekking tot een voorgestelde aandelenconsolidatie en openbare aanbieding. De details van de voorstellen zijn als volgt: 

Aandelenconsolidatie 

De Vennootschap stelt voor om haar huidige geplaatste aandelenkapitaal te consolideren op een verhouding van 1 op 20. Na de consolidatie worden elke 20 bestaande gewone aandelen samengevoegd tot één nieuw gewoon aandeel. De voorgestelde consolidatie zal naar verwachting de aandelenkoers terugbrengen naar GBP 1,00 per aandeel. 

Openbaar bod 

De onderneming lanceert een openbaar bod om ongeveer 8,4 miljoen GBP op te halen, waarbij in aanmerking komende aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om in te schrijven op nieuwe gewone aandelen op een verhouding van 1 op 1 tegen een inschrijvingsprijs van 1,00 GBP per aandeel. De openbare aanbieding wordt gegarandeerd tot een bedrag van 8 miljoen GBP door middel van onherroepelijke toezeggingen van een kerngroep van beleggers, waaronder:

• Darren Morcombe, oprichter van Springtide Capital, een particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op beursgenoteerde micro-cap-ondernemingen, durfkapitaal en grondstofgerichte bedrijven. Hij was oprichter, voorzitter en grootaandeelhouder van ’s werelds grootste goudraffinaderij en is grootaandeelhouder van diverse particuliere en beursgenoteerde ondernemingen.
• Pierre Lassonde, medeoprichter van Franco-Nevada Corporation, het eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich bezighoudt met goudroyalty’s.
• Thomas R. F. Dunn, voorzitter van Orbian, een bedrijf dat gespecialiseerd is in financieringsoplossingen voor de toeleveringsketen.
• Valentin Doronichev, medeoprichter van Invitro, het grootste medisch laboratoriumbedrijf in Oost-Europa;
• Carlo Centonze, CEO en medeoprichter van HeiQ.

Het openbaar bod sluit op 19 december 2024 en alle in aanmerking komende aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen. Algemene vergadering De onderneming heeft een algemene vergadering bijeengeroepen om de goedkeuring van de aandeelhouders te vragen voor de voorgestelde aandelenconsolidatie en de uitgifte van aandelen in het kader van het openbaar bod. De details van de vergadering zijn als volgt:

• Datum: 23 december 2024
• Tijd: 11:00 CET
• Locatie: Zwitsers hoofdkantoor van HeiQ, Ruetistrasse 12, 8952 Schlieren (Zürich), Zwitserland

Richtlijnen voor deelname

• Aandeelhouders die hun HeiQ-aandelen in CREST aanhouden, wordt aangeraden contact op te nemen met hun effectenmakelaar om hun rechten uit te oefenen.
• Aandeelhouders met certificaten ontvangen de informatie elektronisch of als papieren pakket, afhankelijk van de voorkeur die bij de registratie-instantie van de onderneming is geregistreerd.
• Aandeelhouders die geen informatie via de bovengenoemde kanalen ontvangen, worden verzocht vóór 16 december contact op te nemen met de bedrijfssecretaris.

Documentatie en vragen De circulaire betreffende het openbaar bod en de bijbehorende documentatie zijn te vinden op de website van de onderneming onder Investor Relations | Resultaten, rapporten en presentaties. Aandeelhouders met specifieke vragen over het openbaar bod of de wijze van deelname worden verzocht contact op te nemen met Ross Ainger, bedrijfssecretaris van HeiQ Limited.