HeiQ will im Rahmen eines öffentlichen Angebots mit Ankerinvestoren als Konsortialführer 10 Millionen US-Dollar einnehmen

HeiQ Ltd.: Kapitalbeschaffung durch ein garantiertes öffentliches Angebot zur Aufnahme von bis zu 8.426.000 GBP – Einberufung der Hauptversammlung – Vorgeschlagene Aktienzusammenlegung und öffentliches Angebot. 

HeiQ Limited (die „Gesellschaft“) gibt heute bekannt, dass sie über ihre Registerstelle, Computershare Investor Services plc, ein Rundschreiben an die Aktionäre bezüglich einer geplanten Aktienzusammenlegung und eines öffentlichen Angebots versandt hat. Die Einzelheiten der Vorschläge lauten wie folgt: 

Aktienzusammenlegung 

Die Gesellschaft schlägt vor, ihr derzeit ausgegebenes Aktienkapital im Verhältnis 1:20 zusammenzulegen. Im Anschluss an die Zusammenlegung werden jeweils 20 bestehende Stammaktien zu einer neuen Stammaktie zusammengefasst. Die vorgeschlagene Zusammenlegung wird voraussichtlich zu einer Neufestsetzung des Aktienkurses auf 1,00 GBP pro Aktie führen. 

Öffentliches Angebot 

Das Unternehmen startet ein öffentliches Angebot zur Beschaffung von rund 8,4 Millionen GBP und bietet berechtigten Aktionären die Möglichkeit, neue Stammaktien im Verhältnis 1:1 zu einem Zeichnungspreis von 1,00 GBP pro Aktie zu zeichnen. Das öffentliche Angebot ist bis zu einer Höhe von 8 Millionen GBP durch unwiderrufliche Zusagen einer Kerngruppe von Investoren abgesichert, darunter:

• Darren Morcombe, Gründer von Springtide Capital, einer privaten Investmentgesellschaft, die sich auf börsennotierte Micro-Cap-Unternehmen, Risikokapital und rohstofforientierte Unternehmen spezialisiert hat. Er war Gründer, Vorstandsvorsitzender und Großaktionär des weltweit größten Goldraffinerieunternehmens und ist Großaktionär mehrerer privater und börsennotierter Unternehmen.
• Pierre Lassonde, Mitbegründer der Franco-Nevada Corporation, dem ersten börsennotierten Gold-Royalty-Unternehmen.
• Thomas R. F. Dunn, Vorstandsvorsitzender von Orbian, einem auf Finanzlösungen für die Lieferkette spezialisierten Unternehmen.
• Valentin Doronichev, Mitbegründer von Invitro, dem größten medizinischen Laborunternehmen in Osteuropa;
• Carlo Centonze, CEO und Mitbegründer von HeiQ.

Das öffentliche Angebot endet am 19. Dezember 2024, und alle berechtigten Aktionäre sind zur Teilnahme eingeladen. Hauptversammlung Das Unternehmen hat eine Hauptversammlung einberufen, um die Zustimmung der Aktionäre zur vorgeschlagenen Aktienzusammenlegung und zur Ausgabe von Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots einzuholen. Die Einzelheiten der Versammlung lauten wie folgt:

• Datum: 23. Dezember 2024
• Uhrzeit: 11:00 Uhr MEZ
• Ort: Schweizer Hauptsitz von HeiQ, Ruetistrasse 12, 8952 Schlieren (Zürich), Schweiz

Hinweise zur Teilnahme

• Aktionäre, die ihre HeiQ-Aktien in CREST halten, werden gebeten, sich an ihren Broker zu wenden, um ihre Rechte wahrzunehmen.
• Inhaber von Namensaktien erhalten die Unterlagen entweder elektronisch oder als gedrucktes Paket, je nach der bei der Registerstelle der Gesellschaft hinterlegten Präferenz.
• Aktionäre, die keine Informationen über die oben genannten Kanäle erhalten, werden gebeten, sich bis zum 16. Dezember an die Unternehmenssekretariat zu wenden.

Unterlagen und Anfragen Die Angebotsunterlage und die dazugehörigen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens unter „Investor Relations | Ergebnisse, Berichte und Präsentationen“ abrufbar. Aktionäre mit spezifischen Fragen zum öffentlichen Angebot oder zur Teilnahme werden gebeten, sich an Ross Ainger, Unternehmenssekretär bei HeiQ Limited, zu wenden.